1920. Op zoek naar de Amerikaanse droom komen de Poolse zussen Ewa en Magda aan op Ellis Island, New York. Magda is ziek en moet in quarantaine. Ewa valt in handen van Bruno, een charmante maar zonderlinge man. Hij neemt haar in huis en dwingt haar tot prostitutie. Op een dag ontmoet Ewa de neef van Bruno, goochelaar Orlando. Ze worden verliefd, tot groot ongenoegen van Bruno.