De Italiaans-Amerikaanse uitsmijter Tony Lip gaat in de jaren 60 aan de slag als chauffeur voor de Afro-Amerikaanse concertpianist Don Shirley. Samen reizen ze door de Verenigde Staten aan de hand van een speciale reisgids die hen informeert over plekken waar Afro-Amerikanen welkom en veilig zijn. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.