De gepensioneerde componist/dirigent Fred is met zijn dochter en goede vriend, filmregisseur Mick op vakantie in de Alpen. Terwijl Mick nog werkt aan zijn laatste filmscript, is Fred al gepensioneerd. Iemand met een hoog aanzien heeft er alles voor over om de grootmeester nog eenmaal zijn composities te zien dirigeren.