Dalziel en Pascoe zijn op zoek naar een seriemoordenaar die zijn moorden pleegt op alfabetische volgorde en na iedere moord een 'dialoog met de dode' stuurt naar een schrijfwedstrijd. Als hun nieuwe collega, Elton 'Hat' Bowler, iets krijgt met een knappe bibliothecaresse, begint Dalziel aanknopingspunten te zien. Ondertussen wordt de moordenaar steeds brutaler...