De wrede krijgsheer Zym is op zoek naar de scherven van een magisch masker om zijn overleden vrouw weer tot leven wekken en heer en meester over de wereld te worden. De jonge krijger Conan is er getuige van hoe Zym zijn dorp binnenvalt en zijn vader en alle andere dorpelingen vermoordt. Conan is de enige overlevende en heeft nog maar een doel voor ogen: wraak nemen op Zym en zijn handlangers.