De jonge politieagent Endeavour Morse groeit in de jaren '60 al gauw door naar de afdeling misdaadbestrijding in Oxford. De door de wol geverfde inspecteur Fred Thursday neemt Morse onder zijn hoede en leert hem de fijne kneepjes van het vak. Morse riskeert alles in zijn zoektocht naar de waarheid en gerechtigheid.