Miami wordt overspoeld met xtc-pillen en rechercheurs Marcus Burnett en Mike Lowrey krijgen de opdracht om uit te zoeken wie er achter de leveringen zit. Hierbij maken ze niet alleen de straten van Miami onveilig, maar ook het binnenland van Cuba. De zaak wordt extra ingewikkeld als blijkt dat de zus van Marcus betrokken is bij de drugsbende én een geheime relatie heeft met Mike.