Mario en Lino zijn onafscheidelijke vrienden in een warme Napolitaanse wijk, waar hun dagen zich in hetzelfde ritme herhalen. Dat verandert als Lino’s zusje Annaluce wonderen begint te verrichten en uitgroeit tot de beschermheilige van de buurt. Plots opent zich een nieuwe wereld vol kansen en verleidingen, die de vrienden uit elkaar dreigt te drijven.