De beroemde ballerina Natalia uit New York keert met Kerstmis terug naar Richmond en gaat samenwerken met balletstudente Vivíana Serrano, die het niet is gelukt een felbegeerde rol in De Notenkraker te bemachtigen. De twee beginnen met het maken van een eigen voorstelling en krijgen hulp van lichtontwerper Mateo. Ondertussen brengt Natalia tijd door met Vivíana's familie.