Journalist Steve Lopez dwaalt door de stad op zoek naar inspiratie voor zijn volgende column. Hij wordt aangetrokken door betoverende muziek, gespeeld door een haveloze man. Het blijkt Nathaniel Ayers, ooit veelbelovend wonderkind en conservatoriumstudent. Ayers ontwikkelde schizofrenie en zwerft nu dakloos op straat. Lopez is geïntrigeerd. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.