De jonge keizerin Sisi moet nieuwe intriges van haar schoonmoeder, aartshertogin Sofie, weerstaan. Terwijl Franz Joseph in Wenen is voor staatszaken, gaat Sisi op reis in een poging de rebellerende Hongaren voor de Oostenrijkse zaak te winnen. Al snel gaan er geruchten rond dat Sisi een geheime affaire heeft met de Hongaarse graaf Andrássy. En dan krijgt Sisi ook nog een ernstige longziekte.