De louche goochelaar Buddy 'Aces' Israel wordt getuige voor de FBI in een zaak tegen een grote maffiabaas. Deze gangster zet als reactie een prijs van één miljoen dollar op Buddy's hoofd. Elke premiejager, huurling of ex-gevangene heeft wel oren naar dit bedrag en opent de jacht op Aces. Aan twee FBI-agenten de taak om hem in leven te houden, zodat hij uiteindelijk kan getuigen.