De 11-jarige Billy wordt door zijn vader, een stoere mijnwerker, naar boksles gestuurd. In de sportschool raakt hij gefascineerd door een balletklas. Hij sluit zich aan bij de dansers en blijkt talent te hebben. Maar Billy's vader wil er niks van weten en verbiedt hem te dansen. Billy gaat stiekem verder met de lessen en zijn lerares stimuleert hem om auditie te doen voor een professionele balletschool. Billy moet alleen nog zijn vader zien te overtuigen...