Detective Max krijgt van de 14-jarige Mara de opdracht om haar vermiste moeder op te sporen. Zijn zoon Sam maakt zich grote zorgen. Max heeft namelijk niet door dat Mara een boosaardige heks is. Sam en zijn vriend Ortwin proberen Mara te ontmaskeren en belanden in een mysterieus oord waar vreemde rituelen worden uitgeoefend.