Bella en Edward gaan na de bruiloft op huwelijksreis naar Rio De Janeiro. Daar ontdekt Bella tot haar grote schrik dat ze zwanger is. De familie van Edward is in shock door de situatie, want de zwangerschap kan de fragiele band tussen de vampiers en weerwolven nog meer spanning bezorgen. Ondertussen blijft ook de dreiging van de Volturi bestaan.