Duitsland, 1945. De Britse Rachael wordt in het platgebombardeerde Hamburg herenigd met haar man, kolonel Lewis Morgan. Hij heeft de taak de verwoeste stad weer op te bouwen. Ze moeten hun landhuis delen met de voormalige eigenaar, een Duitse weduwnaar, en diens getraumatiseerde dochter. De relatie van Rachael en Lewis verloopt stroef sinds de dood van hun zoon. Terwijl de sfeer in huis steeds beladener wordt, slaan vijandigheid en verdriet om in onverwachte passie en bedrog.