De blinde muzikant Tomona sluit een diepe vriendschap met Inu-Oh, een danser met een uniek uiterlijk. Ze gebruiken hun creatieve gaven om te overleven aan de randen van de maatschappij. Met hun muziek weten ze hun publiek te betoveren. Ondertussen proberen Tomona en Inu-Oh de waarheid over hun verleden te achterhalen.