Drama | Thriller

In het New York van de jaren 90 lokt de politie homoseksuele mannen in de val. De jonge undercoveragent Lucas wordt ingezet als lokaas en ziet dat eerst als kans om zich te bewijzen. Dan ontmoet hij Andrew, die van doelwit verandert in een verboden liefde. In een klimaat van wantrouwen en constante dreiging raakt Lucas steeds verder verstrikt tussen plicht en verlangen.