In het Noorse stadje Kjedly maakt iedereen zich op voor Kerstmis. Behalve de 11-jarige Sara, die zich verstopt voor de politie in een leegstaand huis. Daar vindt ze een babydraakje. Ze sluit vriendschap met het beest én met de buurjongen, de 10-jarige Mortimer. Ze proberen het draakje te redden van de lokale drakenjager, de politie en tv-verslaggevers.